حققت أكبر خمس شركات مصنعة لذاكرة NAND في العالم زيادة مجمعة في الإيرادات بنسبة 77% على أساس ربع سنوي من الربع الثاني إلى الربع الثالث، مستفيدة من الطلب المزدهر المرتبط بالذكاء الاصطناعي لرفع متوسط أسعار بيع المنتجات (ASPs).
تُظهر إحصاءات تريند فورس (TrendForce) أن الموردين الخمسة الرائدين حققوا إجمالي إيرادات بلغت 68.87 مليار دولار خلال الربع الثاني، مع استعداد إيرادات الربع الثالث لتحقيق مزيد من النمو. ووفقاً لشركة التحليلات، فإن هذا الارتفاع ينبع من استمرار الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي — خاصة محركات أقراص الحالة الصلبة (SSDs) للمؤسسات — إلى جانب قيود العرض المستمرة على مستوى الصناعة بأكملها.
هذه الزيادة القوية في الإيرادات مدفوعة بالقوة التسعيرية المهيمنة لدى كبرى الشركات المصنعة؛ حيث نجحت كل من سامسونج، وإس كيه هاينكس، وميكرون، وكيوشيا، وسانديسك في تأمين زيادات كبيرة في متوسط أسعار البيع من خلال المفاوضات التجارية التعاقدية.
ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء اللاعبين الخمسة الكبار ليس لديهم خطط وشيكة لتوسيع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لذاكرة NAND على نطاق واسع.
وأوضح محللو تريند فورس: «يوجه الموردون الإنفاق الرأسمالي إلى حد كبير نحو إنتاج DRAM وHBM، مما يحد من إضافة سعات إنتاجية جديدة لذاكرة NAND Flash. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تحافظ المستويات المرتفعة لمتوسط أسعار البيع على نمو إيرادات الصناعة ككل طوال الربع الثالث».
حافظت سامسونج على صدارتها للسوق بإيرادات ربع سنوية بلغت 23 مليار دولار، على الرغم من تراجع حصتها السوقية بشكل طفيف من 31.6% إلى 29.3%. واستكمالاً للمراكز الثلاثة الأولى، كسبت كل من إس كيه هاينكس وميكرون حصة سوقية إضافية: حيث ارتفعت إس كيه هاينكس من 17.6% إلى 18.2%، بينما صعدت ميكرون من 13.9% إلى 15.1%، لتحتل المركز الثالث.
شهدت كيوكسيا انخفاضاً طفيفاً في حصتها من 13.9% إلى 13.6%، وتراجع حضور سانديسك في السوق بشكل أكثر وضوحاً من 13.9% إلى 11.4%.
وإجمالاً، استحوذ الموردون الخمسة الكبار على 87.6% من سوق NAND العالمية، مسجلين انخفاضاً معتدلاً مقارنة بحصتهم المجمعة البالغة 90.9% في الربع الأول.
ومع ذلك، يرى المحللون أن هذه التحولات الهامشية في التصنيف والحصص السوقية ليست ذات تأثير يذكر على المسار العام للسوق.
في مذكرة بحثية حديثة استندت إلى رؤى من قمة ذاكرة الفلاش (Flash Memory Summit)، ذكر بنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas) أن أعباء عمل استدلال الذكاء الاصطناعي المتطورة تتطلب حلول ذاكرة متنوعة، إذ لا يمكن لتقنية ذاكرة واحدة أن تدعم اقتصادياً جميع سيناريوهات الذكاء الاصطناعي. وتُظهر ذاكرة الفلاش عالية النطاق الترددي (HBF) إمكانات واعدة، ومع ذلك تؤكد العروض التقديمية المقدمة من جوجل وإس كيه هاينكس وسانديسك أنه من الأفضل استخدام HBF كذاكرة متدرجة لتكملة ذاكرة التخزين المؤقت KV (KV cache)، بدلاً من كونها بديلاً مباشراً لذاكرة HBM في بيئات xPU.
وسلط تقرير منفصل لـ بي إن بي باريبا الضوء على التركيز الاستراتيجي لشركة سانديسك على منتجات مراكز البيانات، والتي تمثل الآن 25% من إجمالي مبيعاتها. وتتوقع الشركة أن يصل الطلب على ذاكرة NAND لمراكز البيانات إلى 1.2 زيتابايت بحلول عام 2030، وهو ما يعادل الحجم الحالي لسوق NAND العالمية بأكمله.
تتضمن الأرقام المالية لشركة إس كيه هاينكس شركة سوليدايجم (Solidigm)، وهي وحدة أعمال ذاكرة الفلاش التابعة لشركة إنتل والتي استحوذت عليها بالكامل في عام 2020.
تشير تكهنات السوق الأخيرة إلى أن إس كيه هاينكس قد تسعى لطرح عام أولي في الولايات المتحدة لقسم سوليدايجم التابع لإنتل سابقاً بهدف جمع رأس مال إضافي مع الاحتفاظ بحصة الأغلبية. ويحذر بعض مراقبي الصناعة من أن هذه الخطوة قد تثير مخاوف بشأن تقليص محتمل لقيمة المساهمين.
وصرح متحدث باسم سوليدايجم: «تتعاون سوليدايجم مع إس كيه هاينكس لاستكشاف فرص النمو، على الرغم من أنه ليس لدينا أي تحديثات محددة للإعلان عنها في هذا الوقت».
في غضون ذلك، وسعت ميكرون نطاق استثماراتها التكنولوجية هذا الأسبوع عبر Micron Ventures، معلنةً عن صندوق بقيمة 250 مليون دولار مخصص للشراكة مع الشركات المبتكرة عبر مختلف طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي — بما يشمل بنية النماذج، والبنية التحتية للحوسبة، وتطبيقات المؤسسات، وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المادي.
شركة بكين تشيان شينغ جيه تونغ للتكنولوجيا المحدودة (Beijing Qianxing Jietong Technology Co., Ltd.)
ساندي يانغ / مديرة الاستراتيجية العالمية
واتساب / وي تشات: +86 13426366826
البريد الإلكتروني: yangyd@qianxingdata.com
الموقع الإلكتروني: www.qianxingdata.com/www.storagesserver.com
مجال الأعمال:
توزيع منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات / تكامل الأنظمة والخدمات / حلول البنية التحتية
بفضل أكثر من 20 عاماً من الخبرة في توزيع تكنولوجيا المعلومات، نتعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية لتقديم منتجات موثوقة وخدمات احترافية.
«استخدام التكنولوجيا لبناء عالم ذكي» مزود خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموثوق به لديك!
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
Arabic
