أخبار الشركة عن يتراجع النقص في الرقائق - ولكن بالنسبة للبعض فقط

لقد تمكنت بعض الرقائق من اللحاق بالطلب، وذلك بفضل التخزين وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، لكن سلسلة توريد أشباه الموصلات لا تزال متعثرة.

هذا الشهر، الجنوبأعلنت شركة تصنيع الرقائق الكورية TSMC، التي تنتج بعضًا من أكثر أنواع السيليكون تقدمًا في العالم، عن أرباح قياسية للربع الماضي - بزيادة بنسبة 76.4 بالمائة عن العام السابق لتصل إلى 237.03 مليار دولار تايواني جديد (8.05 مليار دولار). كما حذرت من أن ضعف الطلب الاستهلاكي إلى جانب اكتناز الرقائق من شأنه أن يؤثر سلبا على البيانات المالية المستقبلية.

وقال CC Wei، الرئيس التنفيذي لشركة TSMC، خلال مكالمة أرباح الشركة: "نتوقع أن يستغرق المخزون الزائد في سلسلة توريد أشباه الموصلات بضعة أرباع لإعادة التوازن إلى مستوى أكثر صحة".

إنها مجرد أحدث علامة على أن طفرة صناعة الرقائق الأخيرة قد انتهت أخيراً، بالنسبة للبعض على الأقل. لكن هذا لا يعني أن النقص في الرقائق الذي أفسد الاقتصاد العالمي على وشك الاختفاء، أو أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى القلق بشأن دعم قدرتها المتقدمة في صناعة الرقائق.

تقول جولي جيردمان، الرئيس التنفيذي لشركة Everstream Analytics، وهي شركة تحلل بيانات سلسلة التوريد لمساعدة الشركات على التنبؤ بالمخاطر: "في بعض الصناعات، هناك تيسير - توازن". لكنها تقول إن تعقيد سلسلة توريد الرقائق، وتنوع المكونات المستخدمة في مختلف القطاعات، والمخاطر المتطورة التي تؤثر على توافر المنتج، تتطلب صورة أكثر دقة. يقول جيردمان إن الناس يتحدثون غالبًا كما لو أن جميع الرقائق متشابهة، "لكن عليك حقًا أن تنظر إلى نوع الرقائق والصناعة". وتضيف أن بعض القطاعات لا تزال تشهد نقصًا، فضلاً عن تزايد عدم اليقين بشأن العرض المستقبلي.

حققت العديد من شركات الرقائق أرباحًا كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل الاندفاع الوبائي لشراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب والأدوات الأخرى؛ والاستخدام المتزايد للحوسبة السحابية؛ وزيادة الحاجة إلى الرقائق في صناعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية. وقد تسبب الطلب غير المسبوق، إلى جانب صدمات سلسلة التوريد وإغلاقات الجائحة، في نقص حاد في بعض الرقائق، وإغلاق المصانع وإجبار الشركات على إعادة تصميم أو إعادة هندسة المنتجات وتخزين المكونات. الآن، أدى ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي، وانهيار أسعار العملات المشفرة، ووفرة بعض المكونات إلى تخفيف بعض النقص، كما انخفضت أسعار بعض الرقائق بشكل كبير.

وتتوقع الشركات المصنعة الأخرى للرقائق الاستهلاكية المتطورة أيضًا أن تبدأ الطلبات في الجفاف. وفي الشهر الماضي، قالت إنتل إنها ستجمد التوظيف في المجموعة التي تنتج رقائق أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، بسبب انخفاض توقعات المبيعات. تشير التقارير المنشورة الأسبوع الماضي إلى أن شركة Hylinx الكورية الجنوبية لصناعة رقائق الذاكرة تدرس ما إذا كانت ستخفض نفقاتها الرأسمالية لعام 2023 بمقدار الثلث بسبب تراجع الطلب الاستهلاكي.

يعكس سعر بعض الرقائق المسار الهبوطي. على سبيل المثال، انخفضت تكلفة رقائق ذاكرة DRAM بنسبة 10.6 بالمائة في الفترة من أبريل إلى يوليوتريندفورس، شركة أبحاث السوق التايوانية. تكلفة وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، اللازمة لأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، ولحسابات العملات المشفرة، وتشغيلها.الذكاء الاصطناعيالحسابات، انخفضت بنسبة 17 بالمائة تقريبًا خلال الشهر الماضي،وفقا لأحد التحليلات. في أبريل،توقعات جارتنرأن نمو إيرادات أشباه الموصلات سيبلغ حوالي 13 بالمائة في عام 2022، مقارنة بـ 25 بالمائة في عام 2021.

لكن التحول بعيد عن أن يكون موحدا. تُظهر بيانات Everstream أن المهلة الزمنية لبعض الرقائق المتقدمة اللازمة للأجهزة الطبية والاتصالات وأنظمة الأمن السيبراني تبلغ حوالي 52 أسبوعًا، مقارنة بمتوسط ​​سابق قدره 27 أسبوعًا.

شركات السيارات التي تأثرت بشدة بالوباء لأنها ألغت طلبات المكونات في البداية، تفاجأت بعد ذلك بارتفاع الطلب ولم يكن لديها مخزون احتياطي وقليل من النفوذ التفاوضي عندما يتعلق الأمر بتكثيف الطلب. يمكن أن تحتوي السيارات الحديثة على آلاف الرقائق، ومن المرجح أن تحتوي النماذج المستقبلية على قوة حاسوبية أكبر، وذلك بفضل البرامج الأكثر تقدمًا داخل السيارة ووظائف القيادة الذاتية.

يقول جيف كالدويل، مدير إدارة التوريد العالمية في شركة ماستروركس للإلكترونيات، وهي شركة مصنعة للوحات الدوائر المطبوعة والكابلات وغيرها من المنتجات الإلكترونية: "إن أي شيء يتعلق بالسيارات - أو ينافس القدرة الإنتاجية لصناعة السيارات - لا يزال مقيدًا للغاية". يقول الرئيس التنفيذي لشركة Actify، ديف أوبسال، الذي تبيع شركته برامج إدارة العمليات لشركات السيارات، إن المعروض من الرقائق لم يتحسن بالنسبة لشركات صناعة السيارات، كما أن النقص في المواد الخام مثل الراتنج والصلب، وكذلك العمالة، ازداد سوءًا.

فرانك كافالارو هو الرئيس التنفيذي لشركة A2 Global، وهي شركة تقوم بالعثور على المكونات الإلكترونية وشرائها واختبارها للشركات المصنعة. ويقول إن الوضع الحالي يعكس مدى تعقيد سوق الرقائق وسلسلة التوريد. تشتمل العديد من المنتجات النهائية على العديد من مكونات أشباه الموصلات التي يتم الحصول عليها من جميع أنحاء العالم وتتطلب تعبئة الأجهزة بواسطة شركات معظمها في الصين. ويقول: "إنه أمر كلي، إنه جزئي، ويتعلق بالمناطق الفردية".

يقول جيردمان من Everstream إن ظهور متغير BA5 Covid الجديد في الصين أثار مخاوف من عمليات الإغلاق الصارمة التي قد تعرقل إنتاج الرقائق والمنتجات الأخرى. وتضيف أن عدم اليقين بشأن القدرة المستقبلية - فضلاً عن القيود الجيوسياسية المفروضة على صادرات الرقائق - يجعل من الصعب التخطيط للمستقبل.

قد تؤدي الصورة الجيوسياسية إلى زيادة القدرة العالمية على إنتاج الرقائق المتقدمة بشكل كبير. ومن شأن التشريع الذي سيشق طريقه عبر مجلس الشيوخ الأمريكي أن يوفر إعانات دعم بقيمة 52 مليار دولار لزيادة إنتاج الرقائق المحلي. وانخفضت حصة الولايات المتحدة من إنتاج الرقائق العالمي من 37% في الثمانينيات إلى 12% اليوم. ولكن في حين أشار أولئك الذين عززوا الدعم إلى نقص الرقائق، فإن الكثير من الأموال ستذهب إلى إعادة إنتاج الرقائق المتقدمة إلى الداخل. التكنولوجيا الأكثر تقدمًا في البلاد، من شركة إنتل، تتخلف عن تكنولوجيا TSMC، مما يمثل ضعفًا محتملاً في وصول الولايات المتحدة إلى التكنولوجيا التي تعد بأن تكون حيوية لكل شيء بدءًا من الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية إلى 5G.

وقد يساهم الانكماش الحالي في المزيد من عدم الاستقرار على طول سلسلة توريد أشباه الموصلات. تقول بينديا فاكيل، الرئيس التنفيذي لشركة ريسيلنك، وهي شركة تبيع أدوات إدارة سلسلة التوريد القائمة على الذكاء الاصطناعي: "لسوء الحظ، فإن تباطؤ الاقتصاد يجلب معه خطر تعرض بعض الموردين لضائقة مالية أو أزمة سيولة إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى رأس المال". "وهذا يمكن أن يؤدي إلى الكثير من المخاطر في حالة العرض. يجب على الشركات مراقبة الحالة المالية للموردين والتعاون بشكل وثيق مع الموردين لمنحهم شروط دفع مواتية، ومدفوعات مقدمة، وما إلى ذلك، لمساعدتهم في توفير السيولة."

بل إن الطبيعة الدورية لصناعة أشباه الموصلات تؤثر على البعض، بما في ذلك سيد علم، الذي يقود ممارسة أشباه الموصلات العالمية في شركة أكسنتشر الاستشارية، حيث يتصور أن النقص سيتحول إلى تخمة. يقول: "أحد المخاوف المتزايدة لعام 2023 هو احتمال وجود طاقة زائدة لإنتاج الرقائق". "تحتاج الشركات إلى التركيز على بناء سلسلة توريد سريعة ومرنة على المدى الطويل، والاستعداد للرد."